金力永磁(300748)：H股公告

　　本公告及其任何副本概不得直接或間接在美國，或在刊發或派發本公告屬違法的任何其他司法權區刊發或派發。

　　本公告並非亦不構成於美國（定義見美國1933年證券法（「證券法」）S規例）出售證券的要約或邀請的任何部分。本公告或其任何內容或其副本亦不得攜進美國境內或於美國境內或任何進行有關刊發或派發或许屬違法的任何其他司法權區直接或間接派發。除非有關證券根據證券法辦理登記或獲得豁免恪守證券法的登記規定，否則本公告所述有關證券並未亦不會根據證券法登記，且不得於美國境內提呈發售、出售或以其他办法轉讓。本公司並無計劃在美國登記本公告所述的任何證券或在美國公開發售任何證券。

　　董事會怅然宣佈，於2024年12月19日（买卖時段後），本公司與配售署理訂立配售協議，據此，配售署理已赞同擔任本公司的署理，並盡最大尽力促进承配人根據配售協議所載條款及在配售協議所載條件規限下，按配售價（不括承配人或许應付的任何經紀佣钱、徵費及买卖費）認購不超過6,723,800股本公司根據特別授權將予發行的配售股份。

　　經董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，配售署理及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士的第三方。

　　配售署理已赞同擔任本公司的署理，以盡最大尽力促进承配人根據配售協議所載條款及在配售協議所載條件規限下，按配售價認購不超過6,723,800股新H股。

　　假設(a)於本公告日期至配售事項完结期間本公司已發行股本並無出現變動；及(b)控股股東認購事項於配售事項完结後完结，配售股份（即6,723,800股新H股）相當於：(i)本公告日期本公司已發行股本約0.500%；(ii)僅於配售事項完结後的本公司已發行股本約0.497%；及(iii)於控股股東認購事項及配售事項完结後的本公司已發行股本約0.490%。

　　依照每股配售股份面值公民幣1.00元計算，配售股份的總面值將為公民幣6,723,800元。

　　配售股份一經發行，即不附帶任何留置權、押記及產權負擔，並享有其於配售股份發行日期所附帶的一切權利，括收取於記錄日期為配售股份發行日期當日或之後所宣派、作出或派付的一切股息的權利。配售股份將於發行後與其他現有H股享有平等位置。

　　配售股份預期將配售予不少於六名承配人。各承配人及彼等各自的最終實益擁有人預期為獨立於本公司及其關連人士的第三方。

　　於緊隨配售事項完结後，預期概無任何承配人會成為本公司首要股東（定義見香上市規則）。倘承配人數目少於六名，本公司將根據香上市規則另行刊發公告以供给有關承配人的詳情。

　　根據建議H股發行的發行計劃，原配售價為每股配售股份 8.19 元，配售價的釐定旨在確保發行價能夠反映本公司的未來盈余潛力及增長趨勢，使本公司股份成為一項具吸引力的投資，同時獲得償還貸款所需的資金，並為本公司即將開展的項目供给足夠的流動資金。進一步詳情另請參閱通函董事會信件「1.建議發行H股－(4)發行價及定價办法」一節。

　　由於本公司在建議H股發行獲董事會赞同之日至配售協議日期期間，分別派發到2023年12月31日止年度的晚期股息及到2024年6月30日止六個月的中期股息，金額分別約為每股H股0.088元及0.286元，故原配售價應按除息基準調整。

　　根據上述公式，原配售價調整為配售價每股H股7.82元。配售價將與本公司根據控股股東認購事項向控股股東認購方發行的H股的價格相同。

　　配售價為每股配售股份7.82元（不括承配人或许應付的任何經紀佣钱、徵費及买卖費），較：

　　(i) H股於最後买卖日在聯交所所報收市價每股H股8.71元折讓約10.2%；(ii) H股於緊接最後买卖日（括該日）前連續五個买卖日在聯交所所報均匀收市價每股H股8.84元折讓約11.5%；

　　(iii) H股於緊接最後买卖日（括該日）前連續二十個买卖日在聯交所所報均匀收市價每股H股9.27元折讓約15.6%；及

　　(iv) H股於緊接最後买卖日（括該日）前連續三十個买卖日在聯交所所報均匀收市價每股H股9.13元折讓約14.3%。

　　董事認為配售價及配售協議的條款及條件公平合理，且配售事項契合本公司及股東的整體利益。

　　(a) 本公司獲准根據特別授權發行配售股份，且特別授權於配售完结日期前維持有用且並無遭撤銷或終止；

　　(b) 聯交所上市委員會赞同赞同配售股份上市及買賣，而其後於配售完结日期前並無撤銷有關赞同；

　　(c) 於本公告刊發後但於配售完结日期前的任何時間內，H股於聯交所並無出現為時超過連續兩(2)個?業日的任何單一期間暫停買賣；

　　(d) 於配售協議日期及配售完结日期，本公司根據配售協議作出的聲明及保證均為真實及準確，且無誤導成份；及

　　(e) 本公司已於配售完结日期或之前恪守配售協議項下一切協議及承諾，並契合一切其應恪守或契合的條件。

　　倘上述(b)至(e)的條件並未於最後截止日期獲達成，則訂約方有關配售事項的一切權利、義務及責任將（在配售協議的其他條文規限下）終止及中止，且本公司及配售署理概不可就配售事項向任何其他方提出任何索償（从前違反在外）。

　　配售署理能够括但不限於本公司違反配售協議所載任何聲明、保證及承諾以及發生若干不可抗力事情為由，而於配售完结日期上午十時正（香時間）前任何時間書面告诉本公司終止配售協議，而無需對本公司承擔責任。

　　在受上述條件的規限下，配售事項完结將於配售完结日期或其後於切實可行情況下盡快進行，但無論怎么不得遲於最後截止日期2025年1月8日或配售署理與本公司或许書面協定的其他日期。

　　本公司已向配售署理承諾，除根據配售協議及控股股東認購事項配發及發行新H股外，於配售完结日期計30日期間內，本公司將不會配發或發行或赞同配發或發行本公司股份或其他證券或授出或赞同授出任何購股權、認股權證或其他可認購或轉換或交換為本公司股份或其他證券的權利，或購回本公司股份或其他證券（不論有條件或無條件，或直接或間接，或以其他办法），或宣佈任何有關意向，除非已事前获得配售署理書面赞同。

　　於本公告日期，本公司根據特別授權可予發行的新H股數目最多為26,895,424股H股。於本公告日期，本公司並無根據特別授權發行H股。配售股份將根據特別授權發行。配售股份的發行將動用特別授權約25%。因而，配售事項毋須股東進一步赞同。

　　配售事項有利於提高本公司資本實力和資產規模，增強本公司中心競爭力和盈余才能，促進本公司主?業務的持續快速增長，為本公司進一步做大做強供给資金保证。

　　進一步詳情亦請參閱通函的董事會信件「1.建議H股發行－建議H股發行及控股股東認購事項的理由及裨益」一節。

　　配售事項的估計所得款項淨額（經扣除本公司就配售事項產生的一切費用、本钱及開支）預期約為51.22百萬元。因而，扣除該等費用、本钱及開支後，估計淨配售價約為每股配售股份7.62元。

　　配售事項的所得款項淨額於扣除有關發行本钱後將用於採購原材料、償還本公司債務及其他日常用处。

　　進一步詳情亦請參閱通函的董事會信件「1.建議H股發行－(7)所得款項用处」一節。

　　以下載列(i)於本公告日期；(ii)緊隨配售事項完结後（但於控股股東認購事項完结前）；及(iii)緊隨配售事項及控股股東認購事項完结後的本公司股權架構，當中假設(a)配售事項於控股股東認購事項完结前完结；及(b)自本公告日期至配售事項及控股股東認購事項完结日期止，本公司股本並無變動：

　　股份類別 於本公告日期 （但於控股股東認購事項完结前） 控股股東認購事項完结後佔已發行 佔已發行 佔已發行

　　1. 於本公告日期，除江西瑞德外，贛州格碩投資管理中心（有限合夥）、贛州欣盛投資管理中心（有限合夥）、蔡報貴先生、胡志濱先生、李忻農先生及呂鋒先生合共持有的36,815,257股A股將不會被視為公眾持股量的一部分，此乃由於彼等將被視為本公司的中心關連人士（定義見香上市規則）。

　　3. 上表所列一切百分比若出現總數與各分項數值之和尾數不符，均為四捨五入原因所造成的。

　　本公司於緊接本公告日期前十二個月內並無參與任何有關發行股本證券的集資活動。

　　股東及潛在投資務請留意，配售事項須待配售協議項下之條件達成後，方告完结。由於配售事項或许會或或许不會進行，故股東及潛在投資於買賣股份時務請審慎行事。

　　「控股股東認購方」 指 江西瑞德或其指定的全資擁有的境外附屬公司「控股股東認購事項」指 建議控股股東認購方根據本公司與江西瑞德訂立日期為2024年1月26日的有條件H股認購協議就建議

　　「江西瑞德」 指 江西瑞德創業投資有限公司，一家於2008年7月9日建立於中國的公司，為本公司控股股東

　　「最後买卖日」 指 2024年12月19日，即配售協議簽訂前的最後买卖日「最後截止日期」 指 2025年1月8日，或本公司及配售署理書面協定的有關其他日期

　　「配售署理」 指 星展亞洲融資有限公司，為根據證券及期貨條例可進行第1類（證券买卖）、第4類（就證券供给意見）及

　　「配售協議」 指 本公司與配售署理就配售事項於2024年12月19日訂立的配售協議

　　「配售完结日期」 指 (a)配售協議日期後第6個?業日；及(b)配售協議訂明的條件達成當日後下一個?業日（以較後為準），

　　「建議H股發行」 指 本公司根據特別授權建議發行不超過26,895,424股（含本數）新H股

　　「特別授權」 指 股東於股東週年大會上颁发董事的特別授權，以配發及發行不超過26,895,424股H股

　　* 本公告中，中國實體的中文名稱被譯為英文以僅供識別之用。在中國實體的中文名稱與其各自的英文翻譯存在不一致的情況下，以中文版别作準。

　　於本公告日期，董事會成員括執行董事蔡報貴先生及呂鋒先生；非執行董事胡志濱先生、李忻農先生、梁敏輝先生及李曉光先生；及獨立非執行董事朱玉華先生、徐風先生及曹穎女士。